Kỹ năng quản lý giao dịch trong giao dịch forex chuẩn nhất

Nguyên Thu Trang 16/01/2023
Mở tài khoản HFM tại đây.

Để kiếm được lợi nhuận trong thị trường Forex, điều bạn cần quan tâm không chỉ là kiến thức, mà còn là kỹ năng quản lý rủi ro trong giao dịch forex. Đây là một vấn đề quan trọng và được nhiều trader quan tâm khi tham gia vào thị trường này.

Vậy, quản trị rủi ro trong Forex là gì và tại sao điều này lại vô cùng cần thiết? Công đoạn này thật sự có thể giúp quản trị hậu quả tiêu cực của giao dịch sai lầm không? Các kỹ năng cần thiết để quản lý rủi ro trong giao dịch Forex là gì?

Cùng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

NHỮNG RỦI RO XẢY RA TRONG GIAO DỊCH FOREX

Trước khi đến với các kĩ năng quản trị rủi ro forex, bạn cần biết các rủi ro đó là gì. Dưới đây là các loại rủi ro chủ yếu thường gặp trong giao dịch Forex:

  • Rủi ro tiền tệ – loại rủi ro này chủ yếu liên quan đến biến động giá cả tiền tệ. Nói một cách khác, vào một số thời điểm khi giao dịch, một cặp tiền tệ nào đó có thể trở nên rẻ hoặc đắt hơn.
  • Rủi ro lãi suất – không ai có thể đoán trước được sự gia tăng lãi suất. Rủi ro này có thể tung ra các động thái bất ngờ ảnh hưởng lớn đến biến động giá cả. Do đó khối lượng giao dịch hoặc đầu tư cũng thay đổi tùy theo hướng tăng, giảm của lãi suất.

  • Rủi ro thanh khoản – loại rủi ro này liên quan đến việc các nhà giao dịch không có khả năng mua vào hoặc bán ra tài sản một cách nhanh nhất có thể để thu được lợi nhuận tối đa hoặc phòng tránh những khoản thua lỗ lớn. Tình trạng này có thể bắt nguồn từ các sự kiện địa chính trị, kinh tế và các sự kiện khác tác động lên tính thanh khoản của thị trường.
  • Rủi ro sức mua– rủi ro xảy ra khi một nhà giao dịch quên mất rằng mình đã đầu tư vào bao nhiêu tiền khi chấp nhận rủi ro.

Giờ đây thì bạn đã biết được những “kẻ thù trên thị trường”. Vì vậy chúng ta cần phải vạch ra một chiến lược linh hoạt giúp đảm bảo quá trình quản trị hiệu quả rủi ro trong giao dịch ngoại hối.

CÁC CÁCH QUẢN LÝ RỦI RO TRONG FOREX

Nên giao dịch khối lượng vừa phải

Có nhiều phương pháp trong đầu tư forex, như một số phương pháp đã sử dụng stop loss và take profit rất cụ thể trên mỗi giao dịch mà bạn đặt trong khi những người khác lại sử dụng các phương pháp khác, tùy vào phương pháp của mỗi người.

Trong kinh doanh nói chung và đầu tư forex nói riêng, khả năng linh hoạt để mạo hiểm khi bạn muốn đó là một yếu tố quyết định thành công của bạn, khi bạn đã dành thời gian với một tài khoản thực hành và có một kế hoạch kinh doanh tại chỗ, có thể là thời gian để sống đồng nghĩa với việc bạn có thể bắt đầu giao dịch bằng tiền thật bị đe dọa, cuối cùng dẫn đến thua lỗ.

Khi bạn giao dịch với tài khoản thực thì không có khối lượng giao dịch thực hành nào có thể mô phỏng chính xác giao dịch thực, điều quan trọng là bắt đầu từ một số tiền nhỏ khi giao dịch trực tiếp, các yếu tố như cảm xúc và trượt giá cần được hiểu đầy đủ và tính đến khi giao dịch trực tiếp trong quá trình giao dịch thực hành nhưng với số tiền nhỏ này.

Trong thực tế nó thất bại thảm hại khi áp dụng cho một thị trường thật, bằng cách bắt đầu với số tiền nhỏ, một nhà giao dịch có thể đánh giá kế hoạch giao dịch và cảm xúc của mình và thực hành nhiều hơn trong việc thực hành mà không phải vào lệnh tất tay.

Kỹ thuật xác định thời điểm để ra vào lệnh

Với thị trường forex hoạt động liên tục 24/24, không có gì bực bội hơn là bạn bỏ lỡ một cơ hội giao dịch tiềm năng chỉ vì bạn không có thời gian để tham gia, nhưng vấn đề đó sẽ xảy ra thường xuyên, đặc biệt nếu bạn giao dịch trên các biểu đồ khung thời gian nhỏ, hay còn gọi là lướt sóng scalping.

Có nghĩa là bạn phải luôn luôn có mặt để giao dịch khi cơ hội đến, thức dậy lúc 3 giờ sáng và bạn chỉ có 2 đến 3 tiếng để ngủ, những người có việc làm, có trẻ nhỏ, hoạt động thể thao và đời sống xã hội cần phải suy nghĩ hơn về thời gian mà họ cam kết đầu tư forex quá nhiều.

Để ra vào lệnh một cách hiệu quả thì bạn nên có một cách khác để quản lý rủi ro khi bạn không thể theo dõi máy tính liên tục là cài đặt một điểm dừng, dừng lỗ là một phần quan trọng của bất kỳ chiến lược giao dịch nào, việc này là hết sức quan trọng.

Xác định khả năng chịu rủi ro khi đầu tư forex

Đã là giao dịch thì phải có rủi ro, nhưng rủi ro bao nhiêu thì chấp nhận được? Đây là một sự lựa chọn cho bất cứ ai có kế hoạch đầu tư forex, đa số các hướng dẫn đầu tư forex sẽ đưa ra các con số như 1%, 2% hoặc thậm chí 5% giá trị tài khoản của bạn trên mỗi giao dịch, các con số này có nhiều hay không thì phần lớn dựa trên kinh nghiệm của bạn, tùy thuộc hoàn toàn vào mỗi người.

Thông thường, newbie thì ít tự tin vì thiếu kiến thức hoặc khó quen thuộc với hệ thống mới, do đó họ có xu hướng sử dụng các mức phần trăm rủi ro nhỏ hơn, một khi bạn cảm thấy thoải mái hơn với hệ thống đầu tư forex mà bạn đang sử dụng, bạn sẽ cảm thấy bạn cần tăng tỷ lệ phần trăm rủi ro của mình lên, nhưng hãy thận trọng đừng tăng quá cao, để không gây ảnh hưởng đến tài khoản.

Các phương pháp giao dịch có thể tạo ra một chuỗi các lệnh lỗ nhưng mục tiêu của giao dịch là nhận ra lợi nhuận hoặc duy trì để thực hiện các giao dịch tiếp theo, nếu phương pháp giao dịch của bạn là đặt một lệnh mỗi ngày với mức rủi ro 20% tổng số vốn của bạn cho mỗi giao dịch, thì chỉ với 5 giao dịch thua lỗ liên tiếp, tài khoản của bạn cũng sẽ bốc hơi, nên do đó ngay cả khi bạn là một nhà đầu tư forex có kinh nghiệm, thì rủi ro cháy tài khoản đến với bạn cũng là điều bình thường, bởi đó là mức rủi ro bạn chấp nhận chịu đựng.

Cho nên, nếu bạn chọn 3% rủi ro tổng vốn trên mỗi giao dịch, về lý thuyết thì bạn phải thua lỗ liên tục 33 giao dịch thì tài khoản của bạn mới cháy, do đó bạn sẽ chọn phương án nào, phương án nào cũng có ưu điểm và nhược điểm.

Xác định kế hoạch quản trị rủi ro

Bước tiếp theo là bạn nên có kế hoạch quản lý rủi ro đáng tin cậy.

Kế hoạch không chỉ được tạo ra dựa trên tin tức thị trường và phân tích kỹ thuật mà còn dựa trên kinh nghiệm chơi forex của bạn.

=> Điều đó giúp đảm bảo quy trình ra quyết định tốt hơn phù hợp với tổng quan thị trường một cách linh hoạt.

Một số nhà đầu tư mới bắt đầu thường chọn lựa các chiến lược nổi tiếng được sử dụng bởi các nhà giao dịch thành công. Nhưng nó chưa chắc đã là chiến lược giao dịch phù hợp với bạn.

Do vậy, bạn nên vạch ra một chiến lược phù hợp với cá nhân mình. Một ý tưởng rất hay là viết nhật ký giao dịch ghi lại các giao dịch thành công/ thua lỗ. Nhật ký giúp phân tích các hành động thị trường của bạn và thực hiện các điều chỉnh kịp thời để quản trị tốt rủi ro trong giao dịch Forex.

Bắt đầu với tài khoản demo

Đây chính là môi trường tuyệt vời để bạn học hỏi các kỹ năng hay kiểm thử chiến lược trên điều kiện thị trường thực tế. Nó cũng là một chế độ giao dịch không rủi ro, nơi bạn không bắt buộc phải nạp tiền thật. Ngoài ra, bạn sẽ có toàn quyền truy cập vào nền tảng giao dịch với mọi chức năng và tính năng cần thiết.

Cách tốt nhất để bắt đầu là mở tài khoản demo miễn phí với $5000 nhận ngay vào số dư. Điều này giống hoàn toàn 100% với điều kiện thị trường thực trên nền tảng giao dịch MT4. Ở đây, bạn có thể học được cách giao dịch mà không phải mạo hiểm với tiền thật của mình; sau đó khởi nghiệp kiếm tiền trên cùng nền tảng thật một khi đã sẵn sàng giao dịch.

Quản lý rủi ro thông qua đòn bẩy

Giao dịch tài chính luôn hấp dẫn nhà đầu tư bởi nó cho phép những người tham gia sử dụng đòn bẩy, và thị trường forex cũng không ngoại lệ, một trong những lý do forex hấp dẫn đến nỗi các nhà giao dịch có cơ hội tạo ra lợi nhuận lớn với một khoản đầu tư rất nhỏ, sử dụng đúng cách, đòn bẩy cung cấp khả năng tăng trưởng, tuy nhiên, đòn bẩy có thể dễ dàng lấy đi hết số tiền của bạn đang có.

Bạn là một trader có kinh nghiệm thì bạn sẽ có thể kiểm soát lượng đòn bẩy được sử dụng bằng cách dựa vào kích thước vị trí trên số dư tài khoản của mình. Một nhà giao dịch có thể mở một vị thế lớn hơn nhiều nếu họ tối đa hóa đòn bẩy, một vị thế nhỏ hơn sẽ hạn chế rủi ro hơn so với đòn bẩy cao.

Tin tức là vô cùng quan trọng

Trong giao dịch ngoại hối, bạn không thể bỏ qua tin tức, các sự kiện tin tức là đặc biệt nguy hiểm đối với những nhà đầu tư forex muốn quản lý rủi ro tốt hơn.

Các tin tức quan trọng hiện nay như tỷ lệ việc làm, quyết định của ngân hàng trung ương, báo cáo về lạm phát có thể tạo ra những động thái lớn bất thường trên thị trường và có thể tạo ra hiện tượng gap, khoảng trống giá vào cuối tuần.

Do đó, các sự kiện tin tức lớn có thể làm thị trường biến động rất mạnh và có thể quét stop loss của bạn, do đó, trừ khi nào bạn có thể chịu được mọi rủi ro khi lướt sóng những ngày có tin tức quan trọng, còn không thì cứ ngừng giao dịch lúc tin tức để bảo toàn lợi nhuận.

Kiểm soát cảm xúc và tâm lý trong giao dịch

Kiểm soát cảm xúc là điều rất quan trọng đối với bất kỳ nhà đầu tư nào.

Kỷ luật giao dịch có thể là sức bật tuyệt vời khi bạn bị dồn vào thế dựa lưng vào tường. Dù cho có điều gì xảy ra, bạn cũng cần phải tuân theo kế hoạch hoặc chiến lược giao dịch đã vạch ra trước đó.

Nếu muốn cảm thấy tự tin hơn, bạn hãy khai thác tối đa tin tức tài chính, sự kiện kinh tế và các số liệu phân tích. Luôn đảm bảo rằng bạn sử dụng cách tiếp cận linh hoạt với các chỉ báo kỹ thuật và tài sản giao dịch khác nhau nhé!

Kết luận

Trên là một số kỹ thuật để quản lý rủi ro trong giao dịch forex, tất nhiên bạn có thể là theo cách của mình và không nhất thiết phải áp dụng, còn nhiều yếu tố khác cần được xem xét để bạn đạt được mục tiêu của bạn, tùy thuộc vào tính cách của bạn.

Mở tài khoản HFM tại đây.
Bài trước
Bài tiếp

Comment của bạn